Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.

Để tránh lời nguyền, Hoàng tử muốn Bạch Tuyết trốn ở tủ quần áo thần kỳ làm bằng cây phép thuật nhưng khi tủ sắp đẽo xong thì Bạch Tuyết lại chuyển dạ. Lời nguyền linh ứng, Hoàng tử đặt Emma trong tủ thần và chiến đấu với bè lũ tay sai của Nữ Chúa Quỷ. Cuối cùng Bạch Tuyết và Hoàng Tử thua, lời nguyền của Chúa Quỷ đưa họ đến vùng đất đen tối…